Una película que muestra la cruda realidad de la guerra de religiones donde los inquisidores obligan a los pobladores a aceptar a Cristo como unico Díos y el no ser cristiano era un delito condenable con la hoguera....
Al morir su madre, los hermanos José Francisco y Eulalia, junto con la huerfanita Cruz, pasan a ser cuidados por la lavandera Ángela y el borrachín Florentino. José Francisco crece junto a Felipe, el hijo de don Rosendo, patrón del Rancho Grande...